圣地亚哥, 12月. 2, 2020 /PR新闻wire/ -- 凯发网站 Energy (NYSE: SRE) (Company) today announced a series of integrated transactions intended to simplify its energy infrastructure investments under one platform – creating scale, 释放组合协同效应，更好地定位业务增长. 要做到这一点, 公司宣布有意以换股方式收购IEnova (基础设施Energética 11月a, S.A.B·德·C.V.)， 凯发网站能源交易所的股票将在墨西哥证券交易所上市(“家庭补助计划”的实施 墨西哥de英勇, S.A.B·德·C.V.) (BMV). 除了, 公司宣布计划组建一个新的业务平台, 凯发网站基础设施合作伙伴, 结合了凯发网站液化天然气的优势, 液化天然气(液化天然气)出口基础设施的领先开发商, 和IEnova, 最大的私人能源公司之一 墨西哥 也是管道，储存和可再生能源基础设施的领先开发商和运营商. 最后, the Company intends to sell a non-controlling interest in 凯发网站基础设施合作伙伴 in order to fund growth 而且 highlight the underlying value of the platform. 在获得所有必需的监管批准和满足其他习惯条件的前提下, 该公司预计将在2021年第一季度完成这些交易.
“我们对今天的宣布感到兴奋. 在很大程度上, 因为我们相信森普拉基础设施合作伙伴公司有能力成为全球能源转型的领导者,” 杰弗里·W. 马丁森普拉能源公司董事长兼首席执行官. 他说:“把重点放在对新能源基础设施的关键需求上 北美, both 凯发网站液化天然气 和IEnova have created a significant pipeline of development projects that are expected to provide differentiated growth for decades to come. 更重要的是, 这将为可再生能源的创新和潜在的新投资提供一个改进的平台, 氢, 能源储存和碳封存."
马丁补充说:“我们对凯发网站 Energy在BMV上上市感到特别兴奋。. “许多 墨西哥的 大多数成功的公司都在那里上市, 我们在当地上市的计划是对我们承诺的积极肯定 墨西哥 希望继续在这个国家投资，促进经济繁荣. 作为森普拉能源公司家族的一员, IEnova公司为该国提供了关键的能源基础设施 墨西哥 二十多年来，为经济增长和数百万人的健康和福祉提供了支持. 随着今天交易计划的宣布，我们很自豪地重申我们的信念 墨西哥的 光明的未来，期待对双方都有所帮助 墨西哥 和美国.S. 为持续的经济合作、扩张和繁荣释放更多的机会."
凯发网站能源公司拟收购IEnova股票
The Company today announced its intent to launch an exchange offer to acquire all the outst而且ing shares of IEnova not owned by 凯发网站 Energy at an exchange ratio of 0.以0313股凯发网站 Energy普通股换IEnova普通股. 作为交换要约的一部分，公司打算将其交换股份在BMV上市.
On 12月. 1, 2020, the Company presented a non-binding offer to IEnova consisting of a fixed exchange ratio implying a price of 82 Mexican pesos per IEnova ordinary share, 代表保费11.6%和22.比IEnova的30天和90天成交量加权平均股价分别高出6%. 它也代表51.较IEnova 52周低点溢价4%(1) 股票价格. 方便交流, 凯发网站 Energy已向墨西哥国家银行和证券委员会(墨西哥国家银行和证券委员会)提交了一份初步招股说明书和交换要约文件(Comisión国家Valores银行) (CNBV)和BMV，并打算在S-4表格上向美国汽车协会提交注册声明.S. 证券交易委员会(SEC). 该公司的目标是在2021年第一季度结束前完成交换要约, 须经证券交易委员会授权, CNBV和BMV.
森普拉能源成立森普拉基础设施合作伙伴
这个新的业务平台旨在简化和扩大公司的北美基础设施业务. 凯发网站基础设施合作伙伴将专注于北美液化天然气出口基础设施的开发和建设, 天然气基础设施和可再生能源发电, 为了加强在能源基础设施方面的投资 北美支持美国经济增长.S. 而且 墨西哥推动全球能源转型. 凯发网站基础设施合作伙伴将包括:
- 液化天然气投资组合包括每年约4500万吨液化天然气出口能力的发展, 在北美太平洋及墨西哥湾沿岸建造或运作;
- 天然气基础设施投资组合包括分销公司和某些跨境和国内管道, 包括那些出口美国商品的企业.S. 天然气 墨西哥 而且 supply the Energía Costa Azul 液化天然气 facility; 而且
- 可再生能源组合包括约40亿瓦(GW)的可再生能源发电的发展, 建造或经营 墨西哥 以及相关的电力输送基础设施.
森普拉能源通过出售森普拉基础设施合作伙伴的非控股权为增长提供资金
The Company has initiated a process to sell a non-controlling interest in 凯发网站基础设施合作伙伴 to fund growth 而且 highlight the value of the overall portfolio. 公司的目标是获得信用评级机构对新实体的投资级评级. 凯发网站基础设施合作伙伴非控股股权的出售预计将于2021年第一季度末完成.
凯发网站能源将主持网络直播和电话会议 12月. 4, 2020
作为今天公告的后续，公司将主持一个电话会议 12月. 4, 2020 at 12 p.m. ET 公司的高级管理人员. 投资者, 媒体, 分析师和公众可以在公司网站上收听电话会议的网络直播, yourcountrychurch.com，点击适当的音频链接.
关于凯发网站能源
森普拉能源的使命是 北美的 首屈一指的能源基础设施公司. 有超过 600亿美元 在2019年底的总资产中， 圣地亚哥该公司是美国最大的公共事业控股公司.S. 客户基础. 森普拉能源公司超过18家,000名员工为超过3500万消费者提供有目的的能源. 该公司专注于最具吸引力的市场 北美,包括 加州, 德州, 墨西哥 液化天然气出口市场. 森普拉能源在可持续发展方面一直处于领先地位, 多样性和包容性, 并且是S的成员&P 500公用事业指数和道琼斯公用事业指数. 该公司还被《k8凯发下载》杂志评为2020年“全球最受尊敬的公司”之一.
关于IEnova
IEnova在墨西哥开发、建造和运营能源基础设施. 截至2019年底，该公司拥有1300名员工，约9美元.60亿美元的总资产，使其成为该国最大的私营能源公司之一. IEnova是第一家在墨西哥证券交易所上市的能源基础设施公司.
(1) 价格信息截止市场收盘时 11月. 27, 2020.
附加信息和哪里可以找到它
拟议的以股换股要约将提交IEnova股东考虑. 与提议的交换要约有关, 凯发网站 Energy将向SEC提交注册声明, 其中将包括一份与在交易所要约中发行的凯发网站能源普通股的要约和出售有关的招股说明书, 并在保密的基础上向CNBV提交了招股说明书和注册声明发行备忘录. 股东应仔细完整地阅读注册声明, along with any other relevant documents or materials filed or to be filed with the SEC or the CNBV in connection with the proposed exchange offer or incorporated by reference in the registration statements, 因为它们将包含有关拟议交换要约及其当事人的重要信息. 注册声明和其他文件将在证券交易委员会的网站上免费提供, www.证券交易委员会.政府，以及CNBV的网站 www.吐唾沫.mx / cnbv. 注册声明和其他相关文件也可以通过向凯发网站能源公司提出书面申请免费获得, 注意:公司秘书, 第8大道488号, 加州圣地亚哥 92101.
本公告或所载资料均不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽, 亦不得在该等要约所在的任何司法管辖区出售证券, 在任何此类司法管辖区证券法规定的注册或资格之前，招揽或销售将是非法的. 不提供证券 美国 or 墨西哥 will be made except pursuant to an effective registration statement 而且 by means of the prospectus included in such registration statement 而且 the related materials filed with the SEC 而且 the CNBV. 在CNBV授权拟议的交易要约之前，将不会提供或收购本文所讨论的证券, 《凯发网站》(Ley del 梅尔卡多de英勇), 美国证券交易委员会(SEC)已宣布与拟提交的交易要约相关的注册声明生效.
有关参加者的某些资料
凯发网站 Energy及其董事, executive officers 而且 other members of management 而且 employees may be deemed to be participants in the solicitation of tenders of 证券交易委员会urities in connection with the proposed exchange offer. Information about 凯发网站 Energy's directors 而且 executive officers is included or incorporated by reference in its Annual Report on Form 10-K for the year ended 2019年12月31日 向证券交易委员会提交的 2020年2月27日.
This press release contains statements that constitute forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. 前瞻性陈述是基于对未来的假设, 涉及风险和不确定性, 并不是保证. 未来的结果可能与前瞻性陈述中所表达的结果有重大差异. 这些前瞻性声明仅代表截至本新闻稿发布之日我们的估计和假设. 我们不承担因新信息而更新或修改任何前瞻性声明的义务, 未来事件或其他因素.
前瞻性陈述 in this press release include any statements regarding the ability to complete the proposed transactions described herein on the anticipated timeline or at all, 这些交易完成后的预期收益, 这些交易对凯发网站能源公司业绩或机会的预期影响, 以及任何其他关于森普拉能源预期的声明, 信仰, 计划, 作为这些交易的结果或与之相关的目标或前景或未来的业绩或财务状况. 在本新闻稿中, 前瞻性陈述可以通过“相信”这样的词语来识别,”“预计,”“预计,”“计划,”“估计,”“项目,”“预测,”“应该,”“可以,”“会,”“会,”“有信心,”“可能,”“可以,”“潜在,”“可能,”“提出,”“目标,”“追求,”“前景,”“保持,或类似的表达, 或者当我们讨论我们的指导时, 策略, 目标, 愿景, 任务, 机会, 预测或意图.
因素, 等, that could cause our actual results 而且 future actions to differ materially from those described in any forward-looking statements include risks 而且 uncertainties relating to: the timing of the proposed transactions described herein; the ability to satisfy the conditions to closing these transactions; the ability to obtain regulatory approvals necessary to complete these transactions; the ability to identify a suitable partner for SIP 而且 negotiate favorable terms for such partnership; the ability to achieve the anticipated benefits of these transactions; the effect of this communication on 凯发网站 Energy's or IEnova's 股票价格s; transaction costs; the diversion of management time on transaction-related issues; the effects on these transactions of industry, 市场, 经济, political or regulatory conditions outside of 凯发网站 Energy's control; the effects on these transactions of disruptions to 凯发网站 Energy's or IEnova's respective businesses; 加州 wildfires,包括 the risk that we may be found liable for damages regardless of fault 而且 the risk that we may not be able to recover any such costs from insurance, the wildfire fund established by 加州 Assembly Bill 1054 or in rates from 客户; decisions, 调查, 规定, 签发许可证和其他授权, 续签的特许经营权, 和(i) Comisión联邦电力idad的其他行动, 加州公共事业委员会(CPUC), U.S. 能源部、公用事业委员会 德州, 以及其他监管和政府机构和(ii)州, 县, 美国的城市和其他司法管辖区.S., 墨西哥 而且 other countries in which we operate or do business; the success of business development efforts, 建设项目及重大收购、剥离, 在(i)作出最终投资决定的能力中包括风险, (二)按期、按预算完成建设项目, (iii)一旦完成，从任何这些努力中实现预期利益的能力, 而且 (iv) obtaining the consent of partners; the impact of the COVID-19 p而且emic on our (i) ability to commence 而且 complete capital 而且 other projects 而且 obtain regulatory approvals, (ii)供应链以及当前和未来的交易对手方, 承包商, 客户, 员工和合作伙伴, (3)流动性, 由于我们的客户经历了账单支付的挑战, 包括cpuc下令暂停服务中断, 资本市场稳定性和可及性下降等因素, 而且 (iv) ability to sustain operations 而且 satisfy compliance requirements due to social distancing measures or if employee absenteeism were to increase significantly; the resolution of civil 而且 criminal litigation, 监管调查, 调查和诉讼, 而且 arbitrations; actions by credit rating agencies to downgrade our credit ratings or to place those ratings on negative outlook 而且 our ability to borrow at favorable interest rates; moves to reduce or eliminate reliance on natural gas 而且 the impact of the extreme volatility of oil prices on our businesses 而且 development projects; weather, 自然灾害, 事故, 设备故障, 计算机系统中断和其他中断我们运作的事件, 破坏我们的设施和系统, 造成有害物质的释放, 引起火灾并使我们承担财产损失或人身伤害的责任, 罚款和处罚, 其中部分费用可能不在保险范围内(包括超出适用保险单限额的费用), may be disputed by insurers or may otherwise not be recoverable through regulatory mechanisms or may impact our ability to obtain satisfactory levels of affordable insurance; the availability of electric power 而且 natural gas 而且 natural gas storage capacity, 包括输电网故障造成的中断, 从储存设施中提取天然气的限制, 而且 设备故障; cyber证券交易委员会urity threats to the energy grid, 存储和管道基础设施, 用于经营我们业务的信息和系统, 而且 the confidentiality of our proprietary information 而且 the personal information of our 客户 而且 employees; expropriation of assets, 外国政府和国有实体未能履行合同条款, 而且 property disputes; the impact at 圣地亚哥 Gas & 电力公司(西班牙&E)由于分布式和本地发电的增长，有竞争力的客户费率和可靠性, 包括由于客户转移到直接通道而导致的零售负荷, 社区选择聚合或其他形式的分布式或本地发电, 而且 the risk of nonrecovery for str而且ed assets 而且 contractual obligations; Oncor Electric Delivery Company LLC's (Oncor) ability to eliminate or reduce its quarterly dividends due to regulatory 而且 政府ernance requirements 而且 commitments,包括 by actions of Oncor's independent directors or a minority member director; volatility in foreign currency exchange, interest 而且 inflation rates 而且 commodity prices 而且 our ability to effectively hedge the risk of such volatility; changes in tax 而且 trade policies, 法律、法规, 包括关税和国际贸易协定的修订或替换, 如 美国-墨西哥-Canada协议, that may increase our costs or impair our ability to resolve trade disputes; 而且 other uncertainties, 其中一些可能很难预测，也超出了我们的控制范围.
这些风险和不确定性在森普拉能源公司向美国能源部提交的报告中得到了进一步的讨论.S. 证券交易委员会(SEC). 这些报告可以通过EDGAR系统在SEC网站上免费获得， www.证券交易委员会.政府，在公司网站上， www.yourcountrychurch.com. 投资者不应过分依赖任何前瞻性声明.
森普拉北美基础设施公司, 凯发网站液化天然气, 凯发网站墨西哥, 凯发网站德州公用事业, Oncor和infrastructura Energética 11月a, S.A.B. de C.V. (IEnova)和加州公用事业公司SDG不是同一家公司&E或南加州天然气公司, 以及森普拉北美基础设施公司, 凯发网站液化天然气, 凯发网站墨西哥, 凯发网站德州公用事业, Oncor和IEnova不受CPUC的监管.
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